เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองไทย ที่สืบทอดคนทรงเจ้า “เทวดาบาเย้ย” มาหลายชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งเช้าใจกันว่าจะเลือกแต่ว่าร่างของหญิงเพื่อตกทอดผู้สืบสกุล โดยมี “นุ่ม” (เอี้ยง สวนีย์) เป็นผู้สืบทอดสายโลหิตคนทรงเจ้าคนตอนนี้ ก่อนจะพบว่าเริ่มมีลักษณะพิลึกหลายแบบเกิดขึ้นกับ “มิ้ง” (ญดา นริลญา) หลานสาวผู้เดียวของเครือญาติที่คาดกันว่าน่าจะถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบสกุลคนทรงเจ้าคนถัดไป แม้กระนั้น มิ้ง กลับมีลักษณะอาการน่าสะพรึงกลัวขึ้นเรื่อยจนกระทั่งสมาชิกในครอบครัวเริ่มสงสัยกันว่าสิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของมิ้ง บางทีก็อาจจะไม่ใช่เทวดาบาเย้ย อย่างที่ทุกคนคิด