เรื่องราวของ Dr. Parnassus เจ้าของโรงละครเร่ร่อนที่มีการแสดงแปลก ๆ เขาเสนอให้ผู้คนเลือกระหว่างประตูสามบาน แต่ละบานจะนำไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่แตกต่างกัน ดร. พาร์นาซัสได้ทำข้อตกลงกับปีศาจมิสเตอร์นิคเมื่อหลายศตวรรษก่อน ซึ่งทำให้เขาได้รับชีวิตอมตะ แต่แลกกับวิญญาณของลูกสาวของเขา เวนดี้ เวนดี้อายุ 16 ปีและกำลังจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของมิสเตอร์นิค ดร. พาร์นาซัสต้องหาวิธีเอาชนะปีศาจและรักษาเวนดี้