Johnny Handsome เป็นแก๊งอันธพาลพิการที่วางแผนปล้นสำเร็จกับเพื่อนของเขา Mikey Chalmette และคู่รักอีกคู่ (Sunny Boid และ Rafe Garrett) ในระหว่างการปล้น จอห์นนี่และกี้ถูกซันนี่และราฟประกบคู่—-ไมค์กี้ถูกฆ่าตายและจอห์นนี่ถูกส่งเข้าคุก ขณะอยู่ในคุก จอห์นนี่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟู ซึ่งดร. สตีเวน ฟิสเชอร์สร้างใบหน้าของจอห์นนี่ขึ้นใหม่และช่วยให้จอห์นนี่ถูกคุมขัง จอห์นนี่เริ่มทำงานในอู่ต่อเรือ ซึ่งเขาได้พบกับดอนน่า แมคคาร์ตีและเริ่มต้นความรัก ร.ท. AZ โดรนเป็นนักสืบขี้สงสัยที่ติดตามการพักฟื้นของจอห์นนี่ ชีวิตใหม่ของจอห์นนี่ถูกกลืนกินด้วยความปรารถนาที่จะคืนทุน