เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1913 เฉินเจิน นักสู้กังฟูชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาวิชากังฟูที่โรงเรียนกังฟูของอาจารย์ชินจิ นากามูระ อาจารย์นากามูระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกังฟูญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง เฉินเจินหวังว่าจะได้เรียนรู้วิชากังฟูจากอาจารย์นากามูระเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนากังฟูจีน ระหว่างที่เฉินเจินอยู่ที่โรงเรียนของอาจารย์นากามูระ เขาได้รับรู้ว่าอาจารย์นากามูระกำลังวางแผนที่จะทำลายชื่อเสียงของกังฟูจีน โดยเขาต้องการใช้กังฟูญี่ปุ่นเพื่อเอาชนะกังฟูจีนให้สิ้นซาก เฉินเจินจึงตัดสินใจที่จะขัดขวางแผนการณ์ของอาจารย์นากามูระ เฉินเจินได้พบกับซาโอยู หญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว ซาโอยูเป็นลูกสาวของอาจารย์นากามูระ ทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็ว แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เฉินเจินต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมากมาย รวมถึงอาจารย์นากามูระเอง เฉินเจินจะต้องใช้ทักษะกังฟูของเขาเพื่อปกป้องกังฟูจีนและคนที่เขารัก