ในปี 2003 มินาโตะ มากิยะ เข้าเรียนมัธยมปลายที่โอกินาว่าในปีสุดท้าย เขาได้พบกับมิอุ ทามาชิโระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมเดียวกัน พวกเขามีความรักในดนตรีเหมือนกันและดึงดูดซึ่งกันและกัน ในวันจบการศึกษาของมินาโตะ เขาสารภาพความรู้สึกกับมิอุ และเริ่มมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติก ต่อมา แม่ของมินาโตะเสียชีวิตด้วยโรคร้าย มินาโตะกำลังจะละทิ้งความฝันในการทำดนตรี แต่มิอุชักชวนให้เขาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียว สองปีต่อมา มิอุเดินทางมาที่โตเกียวเพื่อไล่ตามความฝันในการเป็นล่ามและกลับมาพบกับมินาโตะอีกครั้ง วันหนึ่งมินาโตะเลิกกับมิอุอย่างกะทันหันและเขาหายตัวไป