ภาพยนตร์ประเด็นนี้แบ่งได้ชุดเรื่องสั้น 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องเสนอในแบบอย่างแอนิเมชั่นภาพเงาอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของผลงานของ Michel Ocelot เรื่องราวเกิดขึ้นในฉากที่น่าประหลาดใจต่างๆตั้งแต่อียิปต์โบราณไปจนกระทั่งยุโรปยุคกลาง และก็มีชีวิตขึ้นมาด้วยผู้แสดงเงาที่การเคลื่อนไหวรวมทั้งการแสดงออกสื่อถึงความแปลกประหลาดของการเล่าเรื่อง นิทานแต่ละเรื่องแนะนำตัวละครใหม่แล้วก็ตรวจสอบธีมของความรัก ความกล้า รวมทั้งชัยของจิตวิญญาณมนุษย์